經濟運行總體平穩 行業發展穩步推進 ——2019年上半年機械工業運行情況綜述
發布時間: 2019-08-09 發布人: 三和機械
今年以來，在日趨復雜的國內外發展環境下，機械工業承壓前行。年初開局低迷產銷延續上年回落趨勢，3月有一定回升，4月之后又有所波動，產品產量出現分化、效益指標降幅收窄、投資增速緩中趨穩、價格指數低位徘徊。除個別行業波動較大外，上半年機械工業經濟運行總體平穩，主要經濟指標仍保持在合理區間。
展望下半年，隨著推動深挖國內市場潛力、拓展擴大終消費、穩定制造業投資、提升產業基礎能力和產業鏈水平等政策措施的實施，以及減稅降費政策的落實落細，機械工業經濟運行環境將有所改善、企業發展活力將進一步釋放。但要看到，供需矛盾、結構性矛盾等困擾行業發展的深層次問題尚未明顯改善，全年實現平穩運行的壓力依然存在。
一、上半年行業運行概況
（一）增加值低速增長
今年以來，機械工業增加值增速波動較大，由年初1-2月的2%升至一季度的6.3%，又回落至上半年的4.2%。不但低于上年同期水平4.2個百分點，也低于同期全國工業和制造業平均水平。機械工業主要涉及的五個國民經濟行業大類中，通用設備制造業、專用設備制造業、電氣機械和器材制造業、儀器儀表制造業增加值同比分別增長5.1%、8.3%、10%和9.6%，高于機械工業平均水平；汽車制造業增加值同比下降1.4%，低于機械工業平均水平。
（二）產品生產增減不一
今年以來機械工業主要產品的生產持續走弱，1-6月機械工業重點監測的120種主要產品中，產量同比增長的產品僅有48種，占比40%；產量同比下降的產品72種，占比60%。從趨勢看，上半年以來產量實現增長的機械產品數量持續減少，占比由年初的44%回落至年中的40%；且產量實現增長產品的增速也呈現回落的趨勢。
主要產品產量增減呈現如下特征：一是起重設備、石化裝備和通用設備產品生產保持較快增長。上半年起重機、煉油化工生產專用設備、石油鉆井設備產量增速均超過20%；鼓風機、氣體壓縮機、制冷設備用的壓縮機、閥門等通用設備產量增速在10%左右。二是工程機械、環保機械、儀器儀表產品經過高速增長后，增速普遍回落，且出現分化。上半年工程機械產品中，挖掘機產量持續接近20%的增速，但裝載機、壓實機械和混凝土機械產量已負增長；環境污染防治設備中，大氣污染防治設備產量增速超過90%，但水質污染防治設備、固體廢棄物處理設備增速僅2%左右，噪聲與振動控制設備產量負增長；儀器儀表設備中電工和環境監測專用儀器儀表均顯著增長，但工業自動化控制系統、試驗機等產品產量降幅超過10%。三是發電設備、輸變電設備、機床工具產品生產總體低迷。上半年發電設備（包括水輪發電機組、汽輪發電機組）、電站鍋爐、電站用汽輪機，以及大型電力變壓器、互感器、電力電容器、高壓開關等輸變電設備產量均下降。機床產品產量延續全面負增長，統計的7種主要產品產量均下降。四是汽車產銷降幅超過預期。上半年汽車產銷分別完成1213.2萬輛和1232.3萬輛，比上年同期下降13.7%和12.4%，降幅遠遠超過年初的預期。五是農業機械產品出現觸底回升的跡象，統計的10種主要產品中增減各半。
（三）經濟效益出現下滑
上半年機械工業實現營業收入10.53萬億元，同比增長1.29%；實現利潤總額6195.37億元，同比下降8.58%。兩項指標增速較上年均出現了大幅下滑，其中利潤總額的增速更是由正轉負，十多年來首次出現了負增長。與全國工業比較，機械工業營業收入和利潤總額的增速分別低于同期全國工業平均水平3.42和6.19個百分點。
（四）固定資產投資緩中趨穩
2019年年初機械工業固定資產投資延續前兩年的增長趨勢增速較高，但進入3月后投資增速回落，6月出現回穩。上半年機械工業主要涉及的五個國民經濟行業大類中，通用設備、專用設備、儀器儀表和汽車制造行業固定資產投資分別增長2.8%、7.2%、14.2%和0.2%，電器機械和器材制造業投資同比下降8.1%。與全國工業投資增速相比，僅專用設備和儀器儀表行業投資增速高于工業平均水平。
全國投資項目在線審批監管平臺數據顯示，今年上半年全國審批通過的投資項目投資金額共計67.15萬億元，同比增長29.9%；其中機械工業相關投資項目投資金額共計3.12萬億元，同比增長20.9%，低于平均增速。近期我協會對部分重點聯系企業開展專題問卷調查結果顯示，當前制約行業投資的因素，一是資金不足，僅靠企業自有資金難以完成投資；二是融資難融資貴的問題依然存在；三是投資意愿不足、方向不明。
（五）進口降幅趨穩、出口總體穩定
在當前國際經濟和貿易增長勢頭放緩，外部環境復雜嚴峻，單邊主義和貿易保護主義加劇的形勢下，機械工業進出口出現下降。上半年機械工業累計實現進出口總額3707.7億美元，同比下降3.57%。其中進口1496.51億美元，同比下降8.6%；出口2211.19億美元，同比增長0.17%；實現貿易順差714.69億美元。從增速看，上半年機械工業外貿進口降幅趨穩，出口總體穩定；但與上年相比，機械工業進出口、進口、出口增速顯著回落17.93、23.35和13.9個百分點。
上半年機械工業自美國進口153.74億美元，同比下降16.47%；對美國出口353.76億美元，同比下降11.55%；進口、出口降幅均大于機械工業進口、出口平均水平。
二、行業發展穩步推進
（一）戰略性新興產業帶動行業發展
上半年機械工業中的戰略性新興產業相關行業（共117個國民經濟行業小類）實現營業收入7.73萬億元，同比增長3.48%，高于機械工業總體2.19個百分點，在機械工業營業收入中的比重為73.4%，比上年同期提高了1.56個百分點。扣除汽車行業，上半年機械工業戰略性新興產業實現營業收入5.77萬億元，同比增長6.28%；實現利潤總額3222.04億元，同比增長7.14%。戰略性新興產業對機械工業平穩發展的帶動作用增強。
（二）分行業發展總體良好
今年以來，機械工業主要經濟指標低位運行，其中受汽車行業下滑的影響較大。扣除汽車行業外，上半年機械工業13個分行業累計實現營業收入6.55萬億元，同比增長6.06%；實現利潤總額3666.76億元，同比增長6.96%；均高于機械工業以及全國工業相關指標的增速。其中工程機械、重型礦山機械、食品包裝機械以及機器人與智能制造行業營業收入增速均超過10%，表明機械工業分行業運行態勢總體良好。
（三）新舊動能轉換持續推進
在政策引導、市場倒逼等多種因素的共同作用下，行業新舊動能轉換持續推進。汽車行業作為機械工業首要分行業，自上年以來運行持續走弱，今年上半年汽車產銷量降幅不斷加深。但其中新能源汽車的產銷則保持了高速增長，上半年累計銷售61.4萬輛和61.7萬輛，同比分別增長48.5%和49.6%；營業收入同比增長17%。發電設備制造業近兩年總體處于調整期，產量、效益均表現出明顯的下滑，但其中風電設備上半年產量保持了18.45%的增速，行業營業收入和利潤總額的增速均超過50%。此外機械企業積極拓展與延伸服務領域，如陜鼓集團通過發展服務型制造業務，上半年營業收入同比增長59.2%、利潤總額增長73%。
（四）積極應對外貿環境變化
近一段時期中美貿易摩擦持續影響對外貿易發展，機械行業企業積極應對外貿環境的變化，通過多種渠道加強、深化與傳統貿易伙伴的合作，并積極拓展新貿易伙伴、謀求新發展。上半年機械工業民營企業外貿出口實現了7.33%的增長；徐工集團出口北美的挖掘機數量成倍增長；特變電工集團在“一帶一路”沿線承建吉爾吉斯斯坦的“達特卡-克明”輸變電工程和塔吉克斯坦杜尚別熱電廠項目；玉柴集團發動機在韓國境內成功配套新船，打開了韓國市場的大門。
（五）一批重大技術創新成果投入使用
重大技術裝備是關系[敏感詞]安全和國民經濟命脈的基礎性、戰略性產品，是[敏感詞]綜合實力和核心競爭力的重要標志。近年來機械工業在重大技術裝備的自主研發中不斷取得突破，創新成果正逐步投入使用。上半年，由[敏感詞]電網公司、中國西電集團、特變電工等單位歷時6年研制建設而成的昌吉—古泉±1100千伏特高壓直流輸電線路成功實現全壓送電，標志著我國成為世界[敏感詞]具備3000至5000公里范圍內輸送千萬千瓦級電能能力的[敏感詞]。由徐工集團研制的9橋1600噸全地面起重機——XCA1600在河北柏鄉風電場順利完成140米高、近90噸風機的安裝，創造了全地面起重機風電安裝高度的世界紀錄。由上海電氣船用曲軸有限公司承制的W12X92船用曲軸正式下線。該曲軸采用拼接式結構，總長度23.5米，重量達488噸，是目前全球重的船用曲軸。
三、問題與壓力依然存在
（一）需求不足的問題在延續
市場疲軟、需求不足是一段時期以來持續困擾機械行業發展的問題。今年上半年全國固定投資增速為5.8%，而其中設備工器具購置投資則下降1.9%，反映出機械產品市場需求總體偏冷的態勢。機械工業重點聯系企業累計訂貨數據顯示，進入2019年以來，機械企業累計訂貨同比增速出現顯著下滑，年初同比下降10%，一季度降幅有所收窄，但4月5月繼續加深，上半年降幅為7.72%，表明訂貨不足的問題仍在延續。
（二）產能利用率下降
由于訂貨不足生產不旺，行業產能利用率有所下降。二季度機械工業主要涉及的國民經濟行業大類中，通用設備制造、汽車制造、電氣機械和器材制造業產能利用率分別為78.3%、76.2%和79.3%，比一季度下降0.5個、2.1個和0.9個百分點；專用設備制造業產能利用率為78.6%，比一季度提高0.2個百分點。
（三）成本壓力大、價格傳導難、企業效益低
上半年機械工業主要原材料黑色金屬材料的購進價格指數保持了1.3%-2.6%的同比增速，且環比持續走高；同時用工成本持續增長。上半年機械工業營業成本同比增長1.53%，高于同期主營業務收入和利潤總額增速。此外融資成本持續上漲，上半年利息費用同比增長7.45%。而同期機械工業生產者出廠價格指數同比持續下降，6月份下降0.2%，成本費用壓力難以向外傳導。由此導致了機械行業盈利能力的下降，1-6月機械工業營業收入利潤率僅為5.89%，比上年同期下降0.63個百分點。
（四）賬款回收難、資金周轉率下降
應收票據及應收賬款數額大、回收難是當前影響機械企業生產經營為突出的問題之一。2019年上半年機械工業應收票據及應收賬款總額已達到5.62萬億元，同比增長4.08%，占全國工業應收票據及應收賬款總額的三分之一。機械工業自2006年以來流動資金周轉率都在2次以上，2018年僅為1.53次，2019年上半年繼續下降至1.46次，運行效率明顯下降。
四、全年走勢預測
今年以來受汽車行業的影響，機械行業經濟運行承受了一定的壓力，雖然主要指標仍在合理區間，但面臨形勢的嚴峻程度超過年初預期。6月機械工業運行趨勢指數為98.24，已連續第四個月位于臨界值以下，表明未來一段時間行業運行仍有下行壓力。與此同時積極的因素也在積累，宏觀經濟政策加大對制造業的支持、產業政策逐步落實、企業信心開始回升，全行業經歷調整后將繼續向高質量發展邁進。
1、對于下半年機械工業主要分行業的發展有如下判斷：
2、汽車行業作為機械工業[敏感詞]大分行業，在促進汽車消費政策的帶動下，下半年產銷量降幅將逐步收窄，運行形勢有所改善。
3、電工電器行業作為機械工業第二大分行業，發電設備產銷形勢難有大幅改變，但輸變電產品的產銷在相關建設項目的帶動下將有明顯改善。
4、石化通用設備行業作為機械工業第三大行業，在石化行業投資回升的帶動下運行形勢良好，預計全年都將保持平穩較快增長。
5、重型礦山行業主要服務于鋼鐵、煤炭、有色、建材等能源原材料行業，由于這些行業結構調整取得成效、經濟效益好轉，投資需求增加。因此當前重型企業訂單比較充足，預計2019年全年將實現穩中有升的運行態勢。
6、機床工具行業處于轉型升級的關鍵時期，市場需求處于波動狀態，企業發展遇到較大困難。今年以來市場需求下滑，出現了訂單下降、用戶延遲提貨現象出現。預計下半年仍將延續下行的走勢。
7、工程機械行業經過了近兩年的高速增長，有關指標已處于高位，但在[敏感詞]加大基礎設施建設的帶動下，仍將保持一定幅度的增長。
8、農業機械行業隨著農機保有量的持續提高，近兩年農機主要產品產銷大幅下滑，行業運行低迷。但由于近期[敏感詞]出臺了一系列支農惠農的政策、農機購置補貼保持穩定，整體政策環境向好；同時有關指標的對比基數已處于較低水平，部分產品出現了觸底回升的跡象。預計下半年農機行業有望實現微增長。
綜合分析：2019年機械工業全行業經濟運行困難和壓力雖然較大，但利好因素依然存在。初步預計全年經濟運行總體將比較平穩，工業增加值力爭達到6%左右，營業收入、利潤總額及進出口貿易保持適度增長。
2019年是新中國成立70周年，是全面建成小康社會關鍵之年。機械工業全行業將堅決貫徹中央的戰略部署，堅持穩中求進工作總基調，以實施“十三五”行業發展總體任務為指導，著眼長遠，增強產業基礎、優化產業結構，推進產業新舊動能轉換，為高質量發展奠定堅實基礎。 來源：中國機械工業聯合會
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